Другий студійний альбом гурту The Jimi Hendrix Experience, виданий у 1967 році на лейблі Reprise Records у США. Цей реліз вирізняється фірмовою «індійською» обкладинкою в стилі психоделічного мистецтва та є одним із ключових альбомів епохи. Містить легендарні композиції «Little Wing», «Spanish Castle Magic» та «If Six Was Nine». Американське перше видання з трикольоровим лейблом Reprise (1967) вважається цінним колекційним пресом. Звуковий матеріал демонструє перехід Hendrix від експериментального блюзу до складніших студійних структур. Важливий артефакт психоделічного року кінця 60-х.